利安人寿成功发行2024年资本补充债（第一期）

2024-04-25

2024年4月24日，利安人寿在全国银行间债券市场成功发行2024年资本补充债（第一期），发行规模10亿元。本期债券由中信证券、华泰证券牵头主承，东方金诚和远东资信进行评级，中投保提供担保，公司主体评级AA+，本期债券评级AAA。债券期限5+5年，在第5年末附有条件的发行人赎回权，票面利率2.75%。

2022年6月，利安人寿获得原中国银行保险监督管理委员会江苏监管局和中国人民银行批复，同意公开发行不超过50亿元资本补充债券。公司已于2022年7月及2023年3月成功发行两期，本期发行后，已累计成功发行30亿元资本补充债。

本期发行得到了市场投资者的广泛关注。簿记当日上午募集资金过半，下午资金加速进场，高峰时段进场达10亿元/小时。更值得一提的是，最后一小时竞价激烈，投资者利率报价从3.1%快速下降，最终发行利率定格为2.75%。总计进场资金达28亿元，全场募集资金倍数达2.8倍。该募集数据充分体现了市场对利安人寿主体资质、发展实力和未来前景的高度认可。

本次募集资金将用于补充资本，进一步提高偿付能力和抗风险能力，支持业务结构持续优化，为利安人寿坚定不移走国有金融资本党建引领加持保险市场化运营机制的高质量发展自主之路，将“特和美”规划蓝图落向实处进一步创造有利条件。