利安人寿成功发行2024年资本补充债（第二期）

2024-05-30

2024年5月28日，经过投资者激烈竞价，利安人寿2024年资本补充债（第二期）最终以票面利率2.78%成功发行，发行规模10亿元。本次资本补充债由中信证券、华泰证券牵头主承，东方金诚和远东资信进行评级，中债增进提供担保，公司主体评级AA+，本期债券评级AAA。债券期限5+5年，在第5年末附有条件的发行人赎回权。

鉴于市场对利安人寿主体资质、发展实力和未来前景的高度认可，本期资本补充债发行得到了市场投资者的广泛关注。发行之前，便有众多潜在投资者前来问询。簿记当日，投资者更是踊跃参与,部分投资者连续三期积极参加投标，竞价期间进场资金总计达30.1亿元，全场募集资金倍数达3.01倍。

2022年6月，利安人寿获原中国银行保险监督管理委员会江苏监管局和中国人民银行批复，同意公开发行不超过50亿元资本补充债券。在2022年7月，利安人寿首次在资本市场登场便大获成功，随后又分别于2023年3月及2024年4月成功发行两期，本期发行完毕后，已累计成功发行40亿元资本补充债。

本次所募集的资金将用于补充资本，进一步提高偿付能力和抗风险能力，支撑业务结构持续优化，为利安人寿坚定不移走国有金融资本党建引领加持保险市场化运营机制的高质量发展自主之路，将“特和美”规划蓝图落向实处进一步创造有利条件。