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常见保全服务指南

 

序号

变更项目

申请资格人

应备资料

办理渠道

柜面

信函

电话

在线保全※3

1

犹豫期退保

投保人

1、2、3、12

 

 

2

退保

投保人

1、2、3、12

 

 

3

客户重要资料变更

投保人

2、3、6、12

 

 

 

4

职业变更

投保人

2、3、7

 

 

 

5

补充告知

投保人

2、3、5、6、7

 

 

 

6

签名变更

原签名资格人

2、3、10

 

 

 

7

客户联系方式变更

投保人

2、3

 

 

8

受益人资料变更

被保险人

2、6

 

 

 

9

客户基本资料变更

投保人

2、6

 

 

 

10

投保人变更

投保人

2、3、5、11、12

 

 

 

11

受益人变更

被保险人

2、3、11

 

 

 

12

保单挂失或解除

投保人

2、3

 

 

13

保单补发

投保人

2、3、12

 

 

 

14

保单迁移

投保人

2、3

 

 

 

15

复效

投保人

2、3、5、12

 

 

 

16

交费方式及账号变更

投保人

2、3、12

 

17

交费提醒方式变更

投保人

2、3

 

 

 

18

续保方式变更

投保人

2、3、5

 

 

 

19

保单贷款※1

投保人

3、4、12

 

 

 

20

保单还款

投保人

3、4、12

 

 

 

21

生存给付柜面领取

生存受益人

1、2、3、9、12

 

 

22

累积红利领取

投保人

2、3、12

 

 

 

23

减保

投保人

2、3、12

 

 

 

24

新增附险※2

投保人

2、3、5、8、12

 

 

 

25

交费年期变更

投保人

1、2、3、12

 

 

 

26

部分领取

投保人

2、3、12

     

一、应备资料说明:

1、保险合同正本

7、被更正对象的有效身份证件

2、保险合同变更申请书

8、条款签收确认书

3、申请资格人的有效身份证件

9、被保险人生存证明

4、保险合同贷款、还款申请书

10、保险合同效力确认书

5、健康及财务告知书

11、新投保人(新受益人)及被保险人有效身份证件

6、所更正事项的证明材料

12、资格人个人结算账户

二、特别说明:

※1保单贷款时,被保险人需同时签字确认。

※2新增附险时,被保险人需在保险合同变更申请书、健康及财务告知书上签字确认。

※3在线保全,可通过公司官网、微信以及第三方平台等渠道办理。